החיים הם דינאמיים, אנחנו מתפתחים, זזים, עוברים עבודות, מתבגרים, הסטאטוס המשפחתי שלנו משתנה. כל השינויים הללו מחייבים אותנו לבחון ולהתאים את הנקודה האופטימלית..

מציאת הנקודה האופטימלית עבורך מתחילה בתהליך של בירור הצרכים, זיהוי מאפיינים אישיים ומשפחתיים והבנת צרכים רצונות ושאיפות. ממשיכה בשיקוף ותיאור של מסלולי החיסכון, הביטוח וההשקעות הפיננסיות הרלוונטיים ביותר עבורך. ולבסוף בבחירה של פתרון פיננסי שלם וכולל המתאים לצרכייך. כי רק שילוב של פתרונות פיננסים מותאמים מובילים לנקודה אופטימלית.

חברת אופטימל פוינט הוקמה מתוך ההבנה כי על בסיס אפיון צרכי הלקוח ניתן לבצע אופטימיזציה בין כל עולמות התוכן הללו. אנו מעניקים ללקוחותינו יתרונות רבים:

  • אובייקטיביות – אנחנו מחויבים אך ורק ללקוחותינו
  • מומחיות ומקצועיות - הכרות מעמיקה עם כל עולמות החיסכון, הפיננסים וניהול הסיכונים
  • שילוב שיקולי מיסוי בבניית התיק תוך התייחסות לרבדים פנסיונים ופיננסים
  • חיסכון כספי בדמי הניהול לבתי ההשקעות וחברות הביטוח
  • דיסקרטיות וסודיות לגבי כל מידע שהביא הלקוח לידיעתנו לרבות טפסים ותכתובות

ומעל הכל שקט נפשי.

//אודות

נעים להכיר שמי איתמר ינקוביץ נשוי לליבי ואבא לשי עמית ומיקה מתגורר בישוב להבים. בוגר תואר BA בכלכלה וניהול מאת המכללה האקדמית תל אביב יפו. ובוגר תואר MBA במנהל עסקים התמחות במימון ושיווק מאת המכללה האקדמית תל אביב יפו.

//שרותי החברה

תכנון פיננסי מקיף

קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה. מניסיוני נחשפתי להרבה מקרים בהם אני פוגש אנשים מוכשרים, חלקם ממש מומחים גדולים בתחום עיסוקם אך ברגע שזה מגיע לעולם ההשקעות והסיכונים הפרטי שלהם הם נוהגים בצורה שונה..

תכנון לפרישה ומוצרי השקעה לגיל השלישי

תיקון 190, פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה. על מנת להגיע מוכנים לצומת זו יש לבצע את התיכנון הפיננסי עוד לפני הפרישה, הליך זה כולל מיפוי של הנכסים הקיימים, בדיקת גובה ההכנסות לתא המשפחתי ערב הפרישה?

השקעות אלטרנטיביות

תיק ההשקעות הממוצע מורכב מאיגרות חוב (מדינה/קונצרני) וממניות (מניות ישירות/קרנות סל) ככל שרכיב המנייתי גדול יותר רמת הסיכון בתיק גדולה יותר, וכל זה נקבע לפי רמת הסיכון של המשקיע.

לתיאום פגישה

נשמח לקבוע פגישה. פנה אלינו עוד היום!

״אנחנו לא צריכים להיות יותר חכמים מכל השאר, אנחנו צריכים להיות ממושמעים יותר מכל השאר״ - וורן באפט

//ביטוח והשקעות

גילוי נאות

Optimalpoint  היא סוכנות בוטיק פיננסית הפועלת כ- FAMILY OFFICE אשר מספקת פתרונות פנסיונים, פיננסים, השקעות אלטרנטיביות, תכנון לפרישה וניהול סיכונים משפחתי (הגנות ביטוחיות).

Optimalpoint פועלת בשיתוף בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל על מנת לסייע ללקוחות ביצירת אסטרטגיה סדורה וברורה הכוללת את כל עולמות התוכן הפיננסים והפנסיונים וההגנות המשפחתיות על מנת להגיע לרווחה כלכלית והשגת עתיד כלכלי טוב יותר. זאת תוך כדי שמירה על שירות גבוה וחווית שירות אישית שאיננה מתפשרת.

"איתמר ינקוביץ הינו בעל רישיון פנסיוני, פועל על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ועיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני התשס"ה 2005. בהתאם לחוק זה איתמר ינקוביץ הינו סוכן ביטוח פנסיוני ואיננו יועץ פנסיוני ולו זיקה למוצרים שאותם משווק.

שם סוכן איתמר ינקוביץ מספר רישיון 062862446

//לקוחות ממליצים

// סקירות ועדכונים תקופתיים