קצת עלי 

נעים להכיר שמי איתמר ינקוביץ נשוי לליבי ואבא לשי עמית ומיקה מתגורר בישוב להבים.

בוגר תואר BA בכלכלה וניהול מאת המכללה האקדמית תל אביב יפו. ובוגר תואר MBA במנהל עסקים התמחות במימון ושיווק מאת המכללה האקדמית תל אביב יפו.

את דרכי בשוק ההון התחלתי בשנת 2008, שנתי האחרונה של התואר הראשון, בבית ההשקעות "פסגות". במהלך שש השנים שעבדתי בפסגות ביצעתי מגוון רחב של תפקידים החל ממוקד שירות לקוחות ומשם לעבודה במוקד פנסיוני לבנקים הכולל עבודה אל מול יועצים פנסיונים של כל הבנקים. התחנה הבאה הייתה עבודה אל מול מעסיקים גדולי/וועדי עובדים. במהלך התקופה הזו הוצאתי את הרישיון לשיווק פנסיוני ממשרד האוצר (היום הומר לרישיון סוכן ביטוח פנסיוני) ורישיון מהרשות לני"ע לשיווק השקעות (כיום מותלה מרצון).

לאחר סיום עבודתי בפסגות בחרתי להצטרף לבית ההשקעות "אקסלנס" שם עבדתי במחלקת משווקים ישירים והתמחתי בשיווק פתרונות פנסיונים (קופות גמל וקרנות השתלמות) ופתרונות פיננסים (תיקים מנוהלים, פוליסות חיסכון, תיקון 190 ועוד) אל מול לקוחות הקצה.

התחנה הבאה הייתה "בהראל חברה לביטוח", תקופה בה נחשפתי לעולם ביטוחי הפרט בישראל (ביטוח חיים/ביטוח בריאות/ביטוח סיעודי/ביטוח מחלות קשות וביטוח תאונות אישיות).

בכל גוף בו עבדתי צברתי שעות ארוכות של ידע וניסיון, ביצעתי מאות פגישות וניתוח של תיקים שונים ומגוונים. בכל תפקידי שמרתי על אינטראקציה ישירה תוך מתן שירות אישי ומתמשך אל מול לקוחות הקצה.

בשנת 2016 החלטתי לעבור "מהצד של היצרנים לצד של הלקוחות", 

יצאתי לדרך עצמאית והקמתי את  "OptimalPoint תכנון פיננסי וביטוח" כאשר החזון הינו יצירת בוטיק פיננסי המבצע ראיה הוליסטית ושלמה של התא המשפחתי.

הכולל הסתכלות וסנכרון בין שלושת עמודי התווך של כל משפחה בישראל - החיסכון הפנסיוני החיסכון הפיננסי ועולם הביטוח.

מתן פתרונות פיננסים מתקדמים בשיתוף פעולה עם מספר רחב של יצרנים בתחומים שונים.

ומעל הכל שירות אישי לא מתפשר הכולל בין היתר הנגשת המידע על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

אני מאמין שתכנון פיננסי הוא אינו תגובה למצב שוק או אירוע נקודתי, אלא בניית אסטרטגיה לעבר העתיד.

 

OPTIMALPOINT מנהלת נכסים בהיקף של מאות מיליוני שקלים למאות לקוחות איכות בפריסה ארצית רחבה 

 

OptimalPoint, תכנון פיננסי וביטוח - משתייכת לקבוצת "פרופיט שירותים פיננסים".